招商智远理财全解析：服务体系、核心产品与签约优势全知道配资炒股|股票在线配资|短线炒股配资配资炒股

<配资炒股>招商智远理财全解析：服务体系、核心产品与签约优势全知道

二00八年二月

将智远理财产品融入服务环节，以此提升客户服务覆盖率

以产品为依托，增加营业部佣金议价的筹码

智远理财产品经过前期运作已经成熟，进行大范围推广

可提高客户服务质量

智远理财服务可以覆盖营业部全体客户，提高客户满意

智远理财服务

注：1、参与“百脑慧”账户支持须缴纳初始资产1-2%的服务费；

2、客户资产达到100万以上，营业部将配备专属投资顾问提供点对点个性化服务。

“智远理财服务”是招商证券面向全体客户推出的系列咨询服务。包括“盘中参”实战短

信、“组合通”快易组合及“百脑慧”账户支持招商智远理财，以满足投资者的各类投资咨询需求！

服务名称服务介绍

“盘中参”实战短信

（所有客户）

1、重点个股推荐及跟踪

2、重大风险和机会提示

3、市场趋势研判

4、盘中视点及重点股票池

5、新股发行及中签提示

“组合通”快易组合

（所有客户）

1、根据短期市场热点及中长期价值投资

策略构建各种风格的投资组合

2、网上交易全能版系统中“一键式”交易

平台实现组合买卖委托

“百脑慧”账户支持

（签约客户、资产须100万以上）

1、早盘操作建议

2、每周投资内参

3、个性化投资组合建议

4、盘中实时买卖建议

5、账户跟踪诊断服务

•万千资讯融为短信一条

•捕捉盘中战机信息实时传递

•持续跟踪买卖更轻松

—您的看盘专家

目标客户

目标客户为以个人客

户为主，是中国移动

或中国联通的手机用

服务内容

1、市场机会与风险

提示

2、个股推荐及跟踪

3、市场趋势研判

4、盘中视点

5、重点股票池

6、新股发行及中签

提示

服务方式

以手机短信的方式提

供高效便捷的咨询服

“盘中参”实战短信荐股回顾

股票名称股票代码推荐日期推荐价格卖出价格涨幅卖出日期

威孚高科2137.3910.9848.58%2月6日卖出

兰花科创62114.6021.6948.56%1月25日卖出

天士力61215.7823.1846.89%2月27日卖出

澄星股份6046.098.9046.14%2月12日卖出

巨轮股份2129.2413.3644.59%1月19日卖出

长江电力6157.5410.8343.63%2月7日卖出

S南航6044.265.6733.10%1月15日卖出

辽宁成大61411.2914.8831.80月5日卖出

S浙广厦6265.367.0531.53%2月7日卖出

S上石化6216.077.9330.64%2月27日卖出

成发科技62010.6613.5026.64%2月6日卖出

国阳新能62013.9617.5625.79%2月6日卖出

中国国航6045.667.0724.91%1月15日卖出

东方明珠61511.4914.1923.50%1月29日卖出

上海航空6043.604.3320.28%1月15日卖出

南玻Ｂ2256.788.1119.62%2月27日卖出

基金裕阳5231.0851.26316.41月1日卖出

基金天华1231.0241.16613.87月1日卖出

轴研科技22013.9315.7513.07%2月27日卖出

•专业、轻松、简单

•中国“本土最佳研究团队”

•为您提供一揽子股票组合投资

•专家策略，瞬间实现

目标客户

目标客户为具备一定

资金实力的机构投资

者或个人客户

服务内容

1、若干个不同风格

的投资组合，融汇研

究团队最看好的各种

潜力股票。

2、客户可以完全采

纳，也可以根据个人

偏好对品种和权重进

行适度调整。

3、一键完成的交易

方式

服务方式

1、所有组合以特定

的代码在网上行情分

析系统中显示

2、组合通交易功能

在网上交易系统中向

定制客户开放

3、投资组合建立和

调整的所有信息通过

F10向签约客户发布

2006年12月22日“组合通”正式推出，至07年4月6日各组合标准化净值如

下：

卓越成长组合1号1.0000

1.36631.37151.41311.44441.5819

卓越价值组合1号1.0000

1.23261.20721.24901.26771.3330

华夏精选

1.0000

1.50771.53621.61751.62931.7359

中邮优选

1.0000

1.46471.44831.51841.52851.6858

广发小盘

1.0000

1.33581.33541.37761.38531.4809

上投优势

1.0000

1.31661.32781.33521.34541.4513

方达策略

1.0000

1.32021.31511.33391.33811.4287

沪深300

1.0000

1.37761.37381.43291.46751.5678

上证指数

1.0000

1.25361.25041.31171.35851.4181

•高端服务面向高端客户

•百名专家精选投资品种

•专业团队度身定做理财方案

—您的财富管家

目标客户

目标客户为没有配备

专门的证券研究和投

资管理部门、无渠道

和能力达到赢利目标、

需要专业投资理财指

导的机构客户或中高

端个人客户。

服务内容

1、总部分析师团队

精选投资品种，为您

关注万千变化信息

2、专一顾问团队量

身打造个性理财方案

3、动态的、持续的

跟踪管理，您拥有了

自己的财富管家

服务方式

1、点对点的多媒介

服务

2、面对面的深层次

服务

动态跟踪

投资决策小组

“百脑慧”账户支持

核心股票池

买入、持有、卖出、关注

市场策略

时机决择

招商证券智远理财服务_招商证券盘中参实战短信_招商智远理财

各投资顾问团队、签约客户

讨论、审核、评级、跟踪调整

招商证券研究中心市场部分析师招商证券私人客户部分析师

调研需求

信息通报

跟踪问询

潜力品种提供

• 招商证券研发中心的“卓越投资组合”在行情低迷的2004、2005

两年取得超额收益30%，绝对收益最高高达48%。

• 某大型机构客户2005年9月投入5000万人民币参与“百脑慧”账户

支持招商智远理财全解析：服务体系、核心产品与签约优势全知道，至2007年6月市值已达到16000万。

• 在“百脑慧”账户支持业务试推行期间(2005年9月-2006年9月)，

合计管理客户资产4.3亿元，平均收益率40%以上（因客户参与时

间不同而各不相同）。

• 2006年9月正式商业化推出第一个产品：“百脑慧”账户支持。

2006年9月3日，“百脑慧”账户支持内参第一期要求客户开始战

略性关注航空板块的底部复苏机会，认为人民币升值和原油价格

下跌构成短期催化因素，而消费升级带来的行业中长线投资机会

更为广阔。建议在2.50元以下开始建仓南方航空（），并

提出“越涨越买”的操作建议，截止11月30日累计升幅达到70%

• 取消“盘中参”实战短信：客户只须在收到盘中参短信后回复“000”即

可取消该项服务。同时也可拨打95565进行人工坐席取消。

• 取消“组合通”快易组合：由于“组合通”快易组合采取被动式的服务

方式，一般无需取消也不影响客户正常交易。

• 取消“百脑慧”账户支持：

1）“百脑慧”账户支持协议到期，服务自动终止；

2）如客户采用分期缴费方式但没有及时续缴时，服务自动终止；

3）如客户提前退出“百脑慧”账户支持，则须由营业部投资顾问提

交书面的《客户提前退出“百脑慧”账户支持的情况说明》，经相对应

投资顾问及营业部经理签字确认后报私人客户部方可生效。

客户经理营销客户流程

• 通过潜在客户的寻找，确定营销的目标客户，与客户主动进行接触、

沟通。

• 在营销客户时，须先进行公司介绍及自我介绍，以体现公司良好的品

牌形象。

• 营销时应以服务作为切入点，强化我司客户可享受的各种服务内容。

以宣传折页为依托，详细介绍“智远理财服务”内容。如有必要须现

场演示“组合通”快易组合、手机炒股等操作流程。以服务吸引客户，

突出公司的服务品牌形象。

• 如营销客户成功，须引导客户到营业部现场开户，并协助其开通所有

免费服务内容。

客户经理营销客户流程图

接触客户

公司及自我介绍

“智远理财服务”介绍

是否谈及佣金

费率问题

营业部开户并开通相关服务

重点介绍服务比降低成本更

有价值

1、如客户询问我司佣金费率的收取标准？

可向客户介绍我司按照分渠道收费的方式。分为网上交易、

电话委托、手机炒股、现场交易。

2、如客户觉得公司收取费率过高？

可向客户介绍公司以服务来提升客户资产价值，并不参与业

内价格战。像“盘中参”实战短信与“组合通”快易组合是公司为

全体客户免费提供的服务内容。

3、如客户询问时否可以降低佣金？

可向客户重点说明优质的服务可以为客户带来资产上的增值，

比降低佣金成本更有价值！

营业部投资顾问序列人员引导客户开户具体流程

• 营业部须制定投资顾问序列人员介入客户开户流程的值班制度，轮流负责本部新

客户开户的引导工作。

• 投资顾问序列人员须穿着公司司服，主动向客户进行自我介绍，表明将协助客户

办理开户业务。

• 客户开户时，投资顾问序列人员除指导客户填写相关协议合同外，须重点介绍公

司服务内容。

• 客户开户成功后，营业部投资顾问序列人员须将“智远理财服务” 等宣传材料与

开户协议一并交与客户，便于其充分了解服务内容。同时须协助客户开通“组合

通”快易组合，并现场演示操作流程。

• 向客户介绍手机炒股及基金超市，协助客户下载手机炒股软件。

“盘中参”实战短信在客户开户

后自动开通

“组合通”快易组合须通过牛网

”组合通”快易组合-〉首次定制

向导-〉签署《服务协议书》方可

免费开通

“百脑慧”账户支持须到营业部

签署书面协议

此表应用于客户

开户环节，由营业

部投资顾问序列人

员及客户经理向新

增客户介绍公司各

项服务。客户根据

自己需求自主选择

服务内容

通过手机短信取

通过95565人工

取消

服务取消

服务定制

营销推广

客户经理日常营销、服务中的应用

• 客户经理进行客户营销时，应以公司提供的服务作为切入点，以服务吸

引客户。重点介绍“智远理财服务”内容，并强调“盘中参”实战短信

及“组合通”快易组合为免费服务内容。

• 客户成功开户后，客户经理须协助客户通过牛网开通“组合通”快易组

合交易系统并现场演示操作流程，以方便客户及时使用。同时，应在客

户开户后核对客户是否能够正常接收“盘中参”实战短信。

• 客户经理对原有营销客户也须详细介绍“智远理财服务”内容，重点强

调“盘中参”实战短信及“组合通”快易组合已面向全体客户免费开放，

并协助客户更新手机号码，开通“组合通”快易组合交易系统。